CaixaBank lanza una emisión de deuda subordinada Tier 2 por 1.000 millones

Comment Off

CaixaBank lanza una emisión de deuda subordinada Tier 2 por 1.000 millones

CaixaBank ha lanzado una emisión de deuda subordinada Tier 2 por 1.000 millones de euros, después de haber recabado una demanda superior a los 2.300 millones.

La entidad ha informado que esta emisión tiene un plazo de doce años con una opción de cancelación anticipada para el emisor en el séptimo año y se trata de la emisión pública de deuda subordinada Tier 2 española de mayor vencimiento de los últimos diez años, con la que el banco busca mantener su perfil de vencimientos aprovechando el entorno de bajos tipos de interés y spread de crédito.

El precio de esta emisión ha sido de 168 puntos básicos sobre el midswap por debajo del precio inicial de 180 puntos básicos. El cupón se ha situado en el 2,25%.

Los analistas han destacado que es la tercera emisión de deuda subordinada de CaixaBank en los últimos 14 meses y ha rebajado su coste de financiación, desde midswap + 335 puntos básicos que pagó en febrero de 2017 por su emisión a 10 años a la mitad del spread en midswap (+168pbs) con esta de mayor duración, lo que refleja la buena percepción del crédito de CaixaBank entre la base inversora.

CaixaBank ha aprovechado las buenas condiciones del mercado para realizar una nueva colocación y demuestra la confianza en la solvencia y fortaleza de CaixaBank por parte de los inversores.

La emisión de CaixaBank ha obtenido una excelente respuesta por parte de más de 180 inversores institucionales. Destaca la participación de inversores extranjeros, que representan el 94% de la adjudicación procedente de 15 países y la excelente calidad del libro con el 95% colocado entre fondos de inversión y compañías de seguros.

Las agencias S&P, Moody’s, Fitch y DBRS han calificado la emisión con ‘BBB-‘, ‘Ba2’, ‘BBB-‘ y ‘BBB’, respectivamente.

CaixaBank, HSBC, Morgan Stanley, Nomura y SG CIB han sido los bancos colocadores de esta emisión.

En : Bancos

Sobre el autor

Artículos Relacionados