Abanca cierra una emisión de bonos por 375 millones

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Abanca cierra una emisión de bonos por 375 millones

Abanca ha cerrado una emisión de bonos AT1, la primera del año, por importe de 375 millones de euros, de acuerdo a lo que ha informado el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La demanda de estos bonos de Abanca ha superado los 2.100 millones de euros, multiplicando casi por seis el importe de la emisión, lo que ha permitido cerrar la misma en apenas tres horas.

La entidad financiera ha señalado en un comunicado enviado al regulador de los mercados que “a pesar del difícil contexto económico en el que se ha realizado, la remuneración se ha fijado en un 6 %, un tipo de interés 150 puntos básicos inferior al registrado en la anterior emisión de este tipo de deuda realizada por Abanca”.

Además, ha agregado que este hecho “refleja la favorable percepción del mercado sobre la positiva evolución de la entidad en los últimos ejercicios”.

Los AT1 son bonos contingentes convertibles, conocidos en la jerga financiera como cocos. Se trata de elementos híbridos de deuda y capital, porque se abona un interés al inversor, pero al mismo tiempo tienen la capacidad de absorber pérdidas, porque se pueden convertir en acciones cuando el capital de la entidad desciende de una determinada ratio.

Desde el banco han destacado que se trata de bonos perpetuos, sin vencimiento determinado, aunque el emisor puede rescatar el bono tras un período fijado.

Abanca ha cumplido con esta emisión con el fin de “ampliar y diversificar su capital”, así como también para “cubrir todo el colchón de deuda de este tipo solicitado por los reguladores»”.

Después de esta colocación, la entidad financiera ha fortalecido su ratio de capital en más de 120 puntos básicos, hasta el 17,6%.

En : Bancos

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