El BBVA Bancomer se convierte en la primera entidad que realiza una colocación exitosa luego de la reciente reforma financiera realizada en el país latinoamericano.
Según un comunicado emitido por la entidad la operación ha sido realizada cumpliendo con los requerimientos establecidos en el acuerdo de Basilea III, con las normas impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la reforma financiera del país.
El banco, filial del grupo español BBVA y primera entidad financiera de México detalla » BBVA Bancomer es el primer banco en hacer una colocación exitosa conforme a la Reforma Financiera con un instrumento híbrido de capital por 200 millones de dólares (USD), al 5,35 % y a un plazo de 15 años»
El banco considera que con la operación «fortalece su posición para satisfacer el aumento en la demanda de crédito» y «fortalece aún más su base de capital de largo plazo, hasta el límite establecido de 400 millones de UDIs»
La entidad explicó que «la estructura de la emisión contiene un mecanismo de absorción de pérdidas en el caso de que el capital básico 1 se sitúe en el 4,5 % o por debajo de este nivel».
De igual manera informa «a pesar de que el nivel de capitalización se encuentra en un nivel muy sólido» y porque «la situación actual era muy favorable» para «aprovisionarse del capital complementario de largo plazo, de cara a mantener la solidez y solvencia de su balance en los próximos años, en los que se espera un buen comportamiento de la economía y del crédito»
Luego de los primeros resultados de esta emisión el BBVA Bancomer resalta «se percibe un gran interés por parte de los inversionistas, fruto de las expectativas depositadas en la economía mexicana, en su sistema financiero y en el desarrollo y los resultados de BBVA Bancomer«.