Bankinter Investment y Plenium Partners han cerrado una financiación sénior de 76 millones de euros para una cartera formada por cuatro plantas de biometano en Italia, participadas a través del fondo Ecualia Capital.
La financiación ha sido estructurada por ING y UniCredit en formato Project Finance. Ambas entidades actúan como coordinadores globales, directores principales mandatados (MLA) y bookrunners, mientras que ING desempeña también la función de agente de la financiación.
La operación agrupa cuatro plantas de biometano
La cartera está formada por cuatro instalaciones situadas en el norte y centro de Italia, con una capacidad conjunta aproximada de 1.800 metros cúbicos estándar por hora (scm/h).
Las plantas están conectadas a la red de gas italiana y tienen como objetivo transformar subproductos procedentes de las actividades agrícolas y ganaderas en biometano renovable.
La operación permitirá consolidar la financiación de los cuatro proyectos dentro de una única estructura con varios prestatarios a medida que las instalaciones entren en funcionamiento.
ING y UniCredit estructuran 76 millones en Project Finance
La financiación comprende un préstamo sénior a plazo, acompañado de líneas auxiliares destinadas al IVA y a la reserva para el servicio de la deuda.
Según Bankinter, la estructura está diseñada para proporcionar financiación a largo plazo a la cartera conforme las plantas alcancen su funcionamiento completo.
Los activos forman parte de Ecualia Capital, fondo gestionado por Bankinter Investment y Plenium Partners y especializado en proyectos vinculados a la transición energética y las infraestructuras.
Bankinter Investment SGIIC y Plenium Partners SGEIC mantienen una plataforma conjunta de inversión alternativa desde 2017 y han aprobado recientemente la integración de sus gestoras.
Las plantas producirán unos 160 GWh de biometano al año
Una vez que las cuatro instalaciones estén plenamente operativas, Bankinter estima una producción conjunta aproximada de 160 GWh de biometano renovable al año.
Ese volumen equivale al consumo medio anual de gas de alrededor de 10.500 hogares italianos, según las estimaciones recogidas en el comunicado de la entidad.
Bankinter también calcula que la sustitución de gas natural de origen fósil permitirá evitar aproximadamente 31.500 toneladas de emisiones de CO₂ al año.
Los proyectos cuentan con el régimen de incentivos gestionado por GSE, la agencia italiana vinculada a la transición energética, que proporciona a las instalaciones una fuente de ingresos regulada a largo plazo.
Ecualia Capital amplía su cartera de biometano en Italia
La operación da continuidad a las inversiones realizadas por Bankinter Investment y Plenium Partners en este mercado.
En julio, Ecualia Capital adquirió el 100% de BG Holding, sociedad matriz de dos plantas situadas en Aprilia, en la región italiana de Lacio. Esas instalaciones se encontraban en proceso de reconversión de biogás a biometano y contaban con una capacidad prevista de 517 scm/h cada una.
Con la nueva financiación, Bankinter Investment y Plenium Partners reorganizan la estructura financiera de la cartera de cuatro plantas mediante el préstamo coordinado por ING y UniCredit.
