Royal Bank of Scotland Plc (RBS) ha iniciado el proceso de venta de Coutts International, al cual ha invitado ha algunos posibles compradores, entre los que destacan Credit Suisse, Julius Baer y Malayan Banking Bhd.
RBS espera obtener de esta operación alrededor de 1,000 millones de dólares (unos 810 millones de euros). RBS fue rescatada por el Gobierno británico en 2008, durante la crisis financiera.
RBS y su asesor Goldman Sachs enviaron documentos con detalles financieros y de la operación a compañías como los prestamistas singapurenses DBS Group Holdings Ltd y United Overseas Bank Ltd, además de a Societe Generale , HSBC, Bank J Safra Sarasin, BNP Paribas y Bank of Montreal, entre otros, según ha informado la propia entidad británica.
La primera ronda de ofertas se espera para antes de Navidad. Funcionarios de Credit Suisse, Julius Baer, Maybank, BNP, HSBC, United Overseas Bank, DBS y Sarasin declinaron emitir comentarios.
A fin de incrementar las presiones competitivas y asegurar un mejor precio, RBS podría dividir Coutts de acuerdo con sus operaciones en Asia y Europa.
Sin embargo, si RBS decide vender su negocio como una sola unidad, los analistas consideran que los bancos suizos quedarían como favoritos en la contienda para conseguir el acuerdo. Con la venta de Coutts International, RBS pretende enfocarse en los préstamos domésticos.