Abanca ha cerrado con éxito la colocación de una nueva emisión de participaciones preferentes por 500 millones de euros, destinada en exclusiva a clientes profesionales y contrapartes elegibles. La operación, anunciada previamente con la intención de amortizar una serie anterior de instrumentos, refuerza la estructura de capital de la entidad gallega.
Estos valores, que computan como capital de nivel 1 adicional (AT1), tendrán una remuneración inicial del 6,125% anual, con pagos trimestrales hasta el 19 de marzo de 2032. A partir de esa fecha, el cupón se recalculará cada cinco años aplicando un margen de 3,885% sobre el tipo swap a cinco años.
Se trata de instrumentos de carácter perpetuo, aunque Abanca se reserva la opción de amortizarlos en determinadas circunstancias. Asimismo, en caso de que la ratio de capital CET1 del banco cayera por debajo del 5,125%, el valor nominal podría reducirse hasta los 0,01 euros. A 30 de junio, la entidad mantenía un nivel de solvencia del 13,2%, muy por encima del umbral de activación.
El desembolso y cierre de la emisión se producirá el próximo 19 de septiembre. Los títulos estarán regidos por la legislación española y se incorporarán a cotización en el mercado AIAF de renta fija.
