BBVA lanza una emisión de deuda senior preferente con vencimiento en 2026

Comment Off

BBVA lanza una emisión de deuda senior preferente con vencimiento en 2026

BBVA ha lanzado una emisión de deuda senior preferente a un plazo de siete años, con un vencimiento del 15 de noviembre de 2026, y un tipo de referencia de Midswap + Low70s.

Los bancos colocadores son BBVA, BNP Paribas, Bank of America, ING, J.P. Morgan y Unicredit.

El objetivo de la emisión es reemplazar una emisión de 1.000 millones de euros de deuda senior preferente que vence en octubre de 2020. A efectos de MREL, toda emisión con vencimiento inferior a un año deja de computar, por lo que esta emisión deja de computar en MREL desde octubre 2019. El bono se ha emitido bajo legislación española y cotizará en la Bolsa de Irlanda.

Se trata de la primera emisión de deuda senior preferente desde abril de 2017, cuando BBVA colocó 1.500 millones de euros con un cupón flotante de euribor a tres meses + 0,60%.

En 2019, BBVA ha realizado las siguientes emisiones públicas: dos de bonos contingentemente convertibles (CoCos) por 1.000 millones cada una, tres emisiones de deuda no preferente de 1.000 millones de euros cada una y una de deuda subordinada Tier 2 de 750 millones de euros.

Esta misma semana, BBVA Research ha anunciado que prevé que la economía valenciana cree 74.000 puestos de trabajo entre el final de 2018 y diciembre de 2020 y reduzca la tasa de paro hasta el 13,3%.

Así lo indica el Servicio de Estudios de BBVA en su último informe ‘Situación Comunidad Valenciana’, presentado por el responsable de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Doménech, y David Conde, director de la Territorial Este de BBVA.

Las previsiones de crecimiento del PIB para la Comunidad, del 2,0% en 2019 y del 1,4% en 2020, son coherentes con la continuación de la recuperación del empleo, aunque la ocupación aún se situaría un 6,4% por debajo del nivel precrisis al final del período.

De cumplirse el escenario previsto, entre el final de 2018 y el de 2020 el Servicio de Estudios de BBVA prevé la creación de 74.000 nuevos puestos de trabajo en la Comunidad Valenciana. Esto permitiría reducir la tasa de paro hasta el 13,3% promedio en 2020, todavía 1,3 puntos porcentuales por encima del nivel precrisis.

En : Bancos

Sobre el autor

Artículos Relacionados