BBVA ha lanzado la primera emisión de un bono contingente convertible en acciones (CoCo) verde de una entidad financiera en el mundo, y refuerza una de las prioridades estratégicas de BBVA: “Ayudar a la transición de nuestros clientes hacia un futuro sostenible”.
La emisión tiene como objetivo un importe nominal de 1.000 millones de euros y un tipo de interés de partida del 6,5%. Este instrumento es perpetuo y computa como capital de nivel 1 adicional.
También es parte del compromiso de BBVA de movilizar 100.000 millones de euros en finanzas sostenibles para 2025. La emisión está destinada a refinanciar la posible amortización anticipada en abril de 2021 de la emisión AT1 (o ‘Additional Tier 1’ (AT1) como se conocen técnicamente a los CoCos), lanzada en 2016.
La calificación crediticia (‘rating’) esperada de la emisión es de Ba2 y de BB por Moody’s y Fitch, respectivamente. El ‘rating’ de emisor de BBVA es de A3 (Moody’s), A- (S&P) y BBB+ (Fitch). Los agentes colocadores son BBVA, Barclays, BNP Paribas, Citi, JP Morgan y Société Générale.
La emisión se lanza al amparo del marco de emisión de bonos verdes, sociales y sostenibles de BBVA, publicado en abril de 2018. Es el tercer bono verde que emite BBVA, tras la emisión verde inaugural realizada en abril de 2018 y una segunda emisión en junio de 2019.
Los fondos se destinarán a activos verdes elegibles en la cartera de BBVA. Dicha cartera asciende a 2.900 millones de euros, de los que en torno al 70% se han originado entre 2018 y 2020. La cartera está diversificada en activos de diferentes sectores verdes: eficiencia energética, energías renovables, transporte sostenible, gestión de residuos y gestión de aguas.
Es la cuarta emisión ESG de BBVA. Es la quinta emisión mayorista de este año y la primera en formato AT1, tras las emisiones de deuda senior no preferente y deuda subordinada Tier 2 realizadas en el pasado mes de enero, la emisión de deuda senior no preferente en el mercado suizo del mes de febrero, y la emisión del primer bono social COVID-19, en formato deuda senior preferente, que se llevó a cabo en mayo.
Recientemente, BBVA se convirtió en la primera entidad de Argentina en otorgar un préstamo certificado como sostenible bajo el marco de banca transaccional sostenible, a la empresa de medicina Medicus, cuyos fondos serán destinados a la compra de insumos y equipamiento para combatir el COVID-19.