Banco Popular, presidido por Ángel Ron, quiere aprovechar la reapertura del mercado de emisiones para colocar al menos 500 millones en deuda sénior a un plazo de 2,5 años.
Según datos del mercado, los inversores que adquieran la deuda recibirán una rentabilidad fija anual cercana al 4,125 %, ya que el coste inicial de la operación es de 362 puntos básicos sobre el mid-swap, referencia de la emisiones a tipo fijo.
Además de Banco Popular, Deutsche Bank, Santander y el suizo UBS actúan como colocadores de la emisión, con vencimiento en julio de 2015.
La semana pasada BBVA llevó a cabo la primera gran operación del año con la emisión de 1.500 millones de euros en deuda sénior a 5 años, por la que pagará anualmente un interés del 3,75 %.