Banco Santander, entidad presidida por Ana Botín, ha anunciado la venta del 25% de Allfunds Bank a fondos aliados con Hellman & Friedman y al fondo soberano de Singapur GIC por un importe aproximado de 470 millones de euros, lo que le reportará una plusvalía neta de impuestos de aproximadamente 300 millones de euros.
Banco Santander justifica esta operación en el acuerdo alcanzado por sus socios en Allfunds Bank, que también se han desprendido de sus respectivas participaciones, según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, los otros accionistas son los socios de Grupo Santander en Santander Asset Management, Warburg Pincus y General Altlantic, con un 25% entre las dos entidades y Eurizon Capital SGR, una filial de Intesa Sanpaolo, con un 50%. El importe total de la operación, por tanto, supera los 1.800 millones de euros.
La venta de Allfunds Bank se enmarca en el acuerdo alcanzado el 16 de noviembre de 2016 por Santander con Warburg Pincus y General Atlantic para adquirir de dichas entidades su participación del 50% en Santander Asset Management.
Banco Santander estima que en 2018 la operación de venta de Allfunds Bank, junto con la compra del 50% de Santander Asset Management que no es propiedad de la entidad presidida por Botín, anunciada el pasado 16 de noviembre de 2016, tendrá un impacto positivo en beneficio por acción y generará un ‘return on invested capital’ (RoIC) superior al 20% (y 25% en 2019).
Banco Santander estima que al final de 2017 el consumo de capital (‘core equity tier 1’) de ambas operaciones será de aproximadamente 11 puntos básicos.