CaixaBank cierra una emisión de deuda subordinada por 1.000 millones

No Comentado

CaixaBank cierra una emisión de deuda subordinada por 1.000 millones

CaixaBank ha cerrado este miércoles una emisión de deuda subordinada por un importe de 1.000 millones de euros con vencimiento a 11 años.

La agencia de noticias Europa Press ha informado que esta emisión ha sido coordinada por Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole, JP Morgan y CaixaBank. Además, cuenta con una rentabilidad de 235 puntos básicos sobre ‘midswap’ y ha despertado un especial interés en inversores de más de 2.800 millones de euros, más del doble de la oferta.

Las fuentes del mercado, consultadas por Europa Press, han explicado que la demanda que ha recibido esta operación ha permitido reducir su precio en 25 puntos básicos. El precio de la emisión es un punto porcentual inferior al de la emisión de deuda subordinada acometida por CaixaBank en el mes de febrero.

Europa Press ha reseñado que “la deuda subordinada computa como recursos propios Tier 2 en el capital del banco y se trata de la primera emisión de estas características realizada por una entidad bancaria española desde la resolución de Banco Popular, cuyos tenedores de bonos AT1 y Tier 2 vieron amortizada su inversión en la entidad”.

Esta operación es la quinta emisión de deuda de CaixaBank en lo que va de año, después de una emisión de cédulas por 1.500 millones de euros en enero y otras tres por 1.000 millones de euros en deuda subordinada, deuda ‘senior’ y ‘CoCos’ llevadas a cabo en los meses de febrero, mayo y junio, respectivamente.

En lo que va de año, CaixaBank ha colocado en los mercados 5.500 millones de euros en deuda.

En : Bancos

Sobre el autor

Artículos Relacionados

Dejar una respuesta

Su dirección de correo no será publicada. Los campos requeridos están marcados como (requerido)