Banco Santander, presidido por Ana Botín, ha llevado a cabo este jueves 6 de febrero la emisión de un bono de 1.250 millones de euros a diez años, un día después de presentar los resultados de 2024, cuando obtuvo 12.574 millones de euros.
Banco Santander ha registrado una sobredemanda de unos 5.400 millones de euros, lo que ha posibilitado el recorte del precio de salida de ‘midswap’ desde los 150 puntos básicos hasta los 120 puntos básicos. Este bono pagará un cupón fijo anual.
Las entidades encargadas de la colocación han sido el propio Banco Santander, Barclays, HSBC, ING, Natixis, Nomura, y Société Générale.
Asimismo, el banco presidido por Ana Botín ha lanzado una oferta de recompra de dos bonos subordinados con vencimiento en 2026 y en 2027, por un importe agregado de 2.500 millones de euros.
El primero tiene un importe nominal pendiente de 1.500 millones de euros, y su vencimiento estaba establecido para abril de 2026, con un interés anual del 3,25%. El segundo bono consta de un importe nominal de 1.000 millones, y vence en enero de 2027, con un interés del 3,125%.
Según ha señalado Banco Santander, «El motivo de las ofertas es optimizar la liquidez y el perfil de vencimiento y elegibilidad de instrumentos de fondos propios y pasivos admisibles».
