CaixaBank ha salido al mercado para colocar 1.250 millones de euros en deuda sénior no preferente con calificación ‘verde’ y vencimiento a ocho años y posibilidad de amortización anticipada al séptimo.
Esta es la segunda emisión de bonos en formato público que ha hecho el banco en 2024 y la primera en formato ‘verde’ sénior no preferente y cuyo precio se ha fijado en 150 puntos básicos sobre ‘midswap’, 35 pbs por debajo de los 185 puntos básicos ofrecidos en el anuncio, gracias a la elevada demanda obtenida, que ha superado los 4.250 millones de euros.
Las entidades encargadas de colocar la emisión han sido la propia CaixaBank, Citi, Goldman Sachs, HSBC y Natixis.
La emisión supone el séptimo bono ‘verde’ de CaixaBank, sexto en euros. En 2022, la entidad emitió dos bonos ‘verdes’ de 1.000 millones, respectivamente, y en 2021, lo hizo hasta en tres ocasiones: dos en formato euro y uno en libras esterlinas. La entidad emitió su primer bono ‘verde’ en noviembre de 2020.
De esta manera, CaixaBank ha emitido ya un total de 11.250 millones de euros y 500 millones de libras esterlinas en emisiones ESG vivas en el mercado: siete verdes y cinco sociales.
Esta emisión de servirá para financiar proyectos que contribuyan a la sostenibilidad medioambiental, tales como la reducción de gases de efecto invernadero, la gestión eficiente del agua, la prevención de la contaminación y la adaptación al cambio climático.
