Autorizada venta de la filial hotelera de Banco Sabadell a Blackstone

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Autorizada venta de la filial hotelera de Banco Sabadell a Blackstone

La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha autorizado en primera fase la venta de la filial hotelera de Banco Sabadell, HI Partners, al fondo de inversión estadounidense Blackstone, por 630,73 millones de euros.

En concreto, la operación, que se cerró el pasado 17 de octubre y con la que Sabadell obtiene una plusvalía neta de 55 millones de euros, consistió en la venta del 100% del capital de la plataforma de gestión hotelera HI Partners Holdco Value Added a Halley Holdco, entidad controlada por fondos asesorados por filiales de The Blackstone Group.

La cartera de HI Partners VA incluye seis hoteles en Canarias, dos en Andalucía, dos en la Comunidad Valenciana y otros dos en Cataluña, mientras que la Comunidad de Madrid y Baleares albergan un establecimiento cada una.

La venta, en la que el banco que preside Josep Oliu estuvo asesorado por Lazard, generará, además, 22 puntos básicos sobre la ratio de capital CET 1 de Sabadell a 31 de diciembre de 2017.

La decisión de la entidad de desinvertir en esta filial responde a un momento de elevada demanda por parte de los inversores que permite a Sabadell centrarse en el desarrollo de su Plan Estratégico 2018-2020, según comunicó la entidad el octubre.

Banco Sabadell aprovechará el apetito de los fondos, seguirá la senda de las ventas masivas del ladrillo de Santander y BBVA con la intención de dar carpetazo a la herencia de la CAM. El objetivo, lograr 5.000 millones por una cartera de casi 12.000 millones, con lo que se dejará 7.000 millones por el camino.

Banc Sabadell lleva vendidos este año unos 1.750 millones de activos inmobiliarios en varios paquetes, a los que probablemente se sumarán 800 millones más del proyecto Voyager, comprendido por crédito promotor, solares, activos hoteleros y créditos a pymes. Le quedarán todavía en cartera unos 14.800 millones, de los que 11.900 provienen de la compra de la CAM.

En : Bancos

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