Banco Santander, presidio por Emilio Botín, a través de su filial en Uruguay, ha liderado una operación “inédita” en el país, según expertos.
Banco Santander Uruguay se ha convertido en el primer banco local que actuó como agente estructurado en una operación internacional que posibilitó que ANCAP obtuviera un financiamiento de US$ 200 millones de dólares para incrementar su producción de cemento en sus plantas de Paysandú, Minas y Treinta y Tres.
Además de Banco Santander y ANCAP, la transacción involucró también a EKF, la agencia oficial de créditos a las exportaciones de Dinamarca –un organismo gubernamental que fomenta la producción nacional- y a la empresa danesa proveedora de equipamiento FLSmidth.
El director de la Banca Corporativa de Banco Santander en Uruguay, Esteban Gherardi explicó que “aprovechando ese subsidio del gobierno de Dinamarca, el Banco Santander con el equipo de Uruguay y España, logró estructurar un financiamiento para Ancap de US$ 200 millones”.
Se le llama “agente estructurador” a la operación en la que participa un grupo de bancos y cada uno aporta una parte para generar un crédito por un valor mayor. Gherardi explicó que uno de los bancos suele tener un rol estructurador, que en este caso, asumió Banco Santander. No obstante, no es común que “sea por un monto tan alto” y que estén involucradas tantas oficinas y organismo del exterior, dijo.
La operación también es “atípica” para el mercado uruguayo. Admitió que cuando “alguien piensa en un préstamo de US$ 200 millones, no piensa en bancos locales, sino en organismos multilaterales, bancos de inversión del exterior o en forma excepcional se recurre a un mercado de capitales como las AFAP’s”.
El director de Banco Santander Uruguay señaló que el banco quería difundir esta operación de financiamiento conseguido para ANCAP porque Uruguay “está entrando en una etapa” en la que necesita este tipo de financiamiento para consolidarse como un país productivo que apunta al desarrollo.
De hecho, el Banco Santander ya se encuentra trabajando en operaciones similares a la ANCAP “porque está viendo oportunidades en Uruguay” (en esta materia).
Prefirió reservar el nombre de las empresas en cuestión, pero sí adelantó que son firmas del sector energético.
El pasado mes de Abril, Banco Santander fue valorado como el mejor banco en Uruguay por la prestigiosa publicación Global Finance.