BBVA coloca 1.500 millones en deuda ‘senior’ a tres años

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BBVA, presidido por Francisco González, ha finalizado con éxito la colocación de una emisión de bonos ‘senior’ por 1.500 millones de euros a un plazo de tres años y un tipo de interés de ‘midswap’ más 273 puntos básicos, con un cupón del 3,25%, según han informado fuentes del mercado.

BBVA ha recibido demanda por importe de 3.000 millones de euros por parte de más de 355 inversores. En concreto, el 80% de la demanda ha procedido del exterior.

Los bancos colocadores han sido el propio BBVA, Deutsche Bank, HSBC y Natixis. Esta es la tercera operación de colocación de deuda del banco ‘azul’ en lo que va de año.

“Esta colocación muestra la fortaleza de BBVA, que reabre el mercado tras la volatilidad generada en los países periféricos tras las elecciones italianas”, han explicado analistas consultados. Los expertos recuerdan que este tipo de operaciones son práctica habitual de las grandes empresas.

En : Bancos

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