Caixabank, presidido por Isidro Fainé, ha formalizado la compra de la totalidad del capital social de Barclays Bank SAU por 820 millones de euros, tras haber obtenido todas las autorizaciones administrativas necesarias.
En la operación se encuentran incluidas la compra de los negocios de banca minorista, gestión de patrimonios y banca corporativa de Barclays Bank en España. Además, la negociación aclara que el grupo Barclays mantendrá en España Barclaycard y el negocio de banca de inversión.
Según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el importe de esta operación se basa en determinados ajustes previstos en el contrato de compraventa, sobre una estimación del patrimonio neto de Barclays Bank SAU a 31 de diciembre de 2014 de 1.714 millones de euros.
Este importe a cuenta del precio se ajustará al alza o a la baja en función del patrimonio neto final a 31 de diciembre de 2014 de Barclays España, según las cuentas anuales que se formularán y auditarán en las próximas semanas, y de los ajustes acordados en el contrato de compraventa.
Caixabank prevé unas sinergias de costes anuales brutos de 150 millones de euros en 2016, y unos costes de reestructuración de 300 millones de euros netos de impuestos, tras la adquisición de los negocios de banca minorista, gestión de patrimonios y banca corporativa de Barclays Bank SAU.
La entidad bancaria entiende que esta operación mejora su posición competitiva en segmentos y regiones clave, y genera valor para el accionista, con un beneficio por acción desde el primer momento, con ROIC superior al 10% ya en 2016.
Una vez obtenidas las autorizaciones del Banco de España, de la CNMV y de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), Barclays Bank SAU se ha convertido en la nueva filial del grupo Caixabank, al que aportará 550.000 clientes, principalmente de banca minorista y banca privada y personal, una red de 262 oficinas, cerca de 2.400 empleados y unos activos de 21.600 millones de euros.
A 30 de junio de 2014, Barclays Bank SAU contaba con 18.400 millones de euros en préstamos netos, 9.900 millones de euros en depósitos de clientes, y 4.900 millones de activos bajo gestión.
Tras la firma del acuerdo, se ha celebrado la primera reunión del nuevo consejo de administración de Barclays Bank SAU, que ha reducido a seis su número de miembros, y que está compuesto por directivos de Caixabank y presidido por Juan Alcaraz, director general de la entidad.
También forman parte del consejo el director territorial en Madrid, Juan Gandarias, que además será el director general de la nueva filial del Grupo Caixabank; el presidente de Microbank, Antonio Vila; el director general adjunto de Recursos Humanos y Organización, Xavier Coll; el director ejecutivo de Medios, Jordi Fontanals, y el director ejecutivo Intervención, Control de Gestión y Capital, Jordi Mondéjar.
Finalmente, el nombre de Barclays se anunciará como compañía del grupo Caixabank.