Varde Partners analiza la salida a Bolsa de WiZink

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Varde Partners analiza la salida a Bolsa de WiZink

Varde Partners está analizando la posibilidad de la salida a Bolsa de WiZink.

Una nota publicada esta semana por Reuters explica que el fondo se ha reunido con varias entidades financieras para estudiar opciones que permitan financiar la compra del 49% restante que no controla del banco online en posesión de Santander tras la adquisición de Popular. Y entre éstas estaría una eventual opv.

Una de las fuentes cercanas a la compañía ha indicado a la agencia Reuters que “Varde está preparando WiZink para una opv para los primeros meses de 2019” y ha agregado que “la compañía tiene un valor que ronda los 2.500 millones de euros”.

Otras de las opciones que maneja Varde para financiar la adquisición serían mediante una emisión de deuda o un préstamo puente. La agencia de noticias ha destacado en su nota que la prioridad de la firma es asegurar la financiación para acometer la operación.

El pasado mes de marzo, ambas compañías dieron a conocer públicamente el compromiso de compra dentro de un acuerdo para la reordenación de WiZink por una cifra que no ha sido revelada.

De acuerdo a esta alianza, el Banco Santander va a recuperar las tarjetas de crédito y débito de Popular en España y Portugal, y en contraprestación, venderá a Värde su participación del 49% en WiZink. De esta forma, permanecerá como un banco independiente controlado al 100% por el fondo y especializado en crédito revolving.

WiZink, heredero del antiguo negocio de Bancopopular-e, agrupa la actividad de las tarjetas de Popular en España y Portugal, así como también los plásticos que Popular compró a Citi en el año 2014, con un fuerte peso del segmento revolving o plazo aplazado; y posteriormente a Barclays en el 2016.

De acuerdo al informe anual de Santander y Banco Popular, WiZink obtuvo un beneficio neto de 110 millones de euros.

En : Bancos

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