BBVA ha comprado a Merlin el 100% de las acciones de Tree, la sociedad que tiene en cartera 659 sucursales y tres edificios singulares alquilados a la entidad bancaria, por un importe cercano a los 2.000 millones de euros.
Según ha informado Merlin a la CNMV, BBVA ha aceptado su oferta para adquirir esta sociedad por 1.987,4 millones de euros, con una generación de caja de 1.250 millones para la socimi y con un impacto de 200 millones de euros en la cuenta de resultados del banco, que será compensado por los ahorros que generará la transacción.
La operación está sujeta a la previa aprobación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por lo que los documentos contractuales de la transacción están condicionados a la obtención de esta autorización. El banco asesor de Merlin ha sido Barclays.
La venta supone para la socimi una prima del 13% sobre el valor en libros, mientras que para BBVA también plantea ahorros, ya que muchas de esas sucursales estaban cerradas y el contrato de alquiler se extendía hasta 2039.
Una vez cerrada la operación a finales del segundo trimestre, Merlin repagará un préstamo de 670 millones asociado a estos activos y liquidará unos derivados de 71 millones de euros. La entrada en caja ascenderá a 1.250 millones de euros.
De este importe, la socimi destinará 250 millones a un dividendo extraordinario y el resto a reducir la deuda de la compañía, así como a contribuir a la consecución de su plan estratégico, en el que se incluye terminar su programa de desarrollo logístico, lanzar una recompra de acciones y acelerar su incursión en los data centers.
