Bankinter ha llevado a cabo este martes la emisión de un bono senior preferente a ocho años de 750 millones de euros, según ha señalado Bloomberg.
Este bono de Bankinter no podrá ser amortizado de forma anticipada hasta 2031, un año antes de su vencimiento. En todo caso, se amortizaría por el 100% del valor nominal.
El precio del papel ha quedado fijado en 110 puntos básicos sobre el ‘mid swap’, frente al objetivo inicial de 140 puntos. Este estrechamiento de la prima se ha logrado tras un interés por parte de los inversores, que han presentado una demanda de 2.300 millones de euros.
Aparte de Bankinter, han actuado como colocadores del bono senior Crédit Agricole, HSBC, ING, y Banco Santander.