CaixaBank emite un Bono Social COVID-19 para financiar a pymes y microempresas

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CaixaBank emite un Bono Social COVID-19 para financiar a pymes y microempresas

CaixaBank ha emitido un Bono Social COVID-19, por 1.000 millones de euros a un plazo de 6 años, con opción de redimir el bono a los 5 años, en formato de deuda senior preferente.

La entidad financiera ha explicado que el objetivo de esta emisión es mitigar los efectos de la crisis del coronavirus a través de una financiación destinada a pymes y microempresas domiciliadas en las regiones españolas más desfavorecidas. En concreto, a zonas que se encuentran dentro del percentil 30 en términos de PIB per cápita, es decir, con menos de 19.665 euros, o con tasas de desempleo que superan el 16,69%.

El banco ha propuesto que los fondos captados se destinen a promover el ODS número 8 “Trabajo decente y crecimiento económico”, donde ha identificado 1.700 millones de euros elegibles siguiendo los estrictos criterios definidos por el marco de CaixaBank y que pretenden amortiguar los efectos del coronavirus.

El precio del bono se ha fijado en 117 puntos básicos sobre el midswap, después de rebajar la indicación de precio inicial en 33 puntos básicos y el cupón ha quedado establecido en el 0,75%.

CaixaBank ha destacado en una nota que el éxito de la emisión se refleja en la demanda, que ha superado los 3.000 millones de euros.

De acuerdo a los bancos que han participado en la transacción, un 72% de los bonos han sido adjudicados a inversores reconocidos en el mercado como inversores socialmente responsables, (SRI) y entre estos, el 56% cuenta con el mayor reconocimiento en inversión responsable (“Dark SRI”).

Desde CaixaBank han señalado que este bono muestra el alineamiento de la financiación con el modelo de banca social y responsable del banco. Esta estrategia está siendo reconocida por los inversores de renta fija que destacan cómo CaixaBank ha sabido reflejar esta estrategia en un marco de bonos sociales que no sólo es creíble, sino también sólido.

En : Bancos

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