17.8 C
Madrid
sábado, junio 19, 2021
Inicio Bancos CaixaBank completa su primera emisión en francos suizos

CaixaBank completa su primera emisión en francos suizos

CaixaBank completa su primera emisión en francos suizos

CaixaBank ha completado su primera emisión en francos suizos.

En concreto, la entidad financiera ha colocado unos 200 millones de francos suizos a un plazo de 6 años con opción de amortización anticipada en el último año por parte del emisor.

Desde el banco han destacado que se trata de su quinta emisión en 2021 y la cuarta en formato Senior No Preferente, después de concretar la emisión Social de mayo y las emisiones en formato Verde de febrero y mayo, esta última en libras esterlinas.

De acuerdo a lo que ha explicado CaixaBank en una nota de prensa, el objetivo de este tipo de emisiones es diversificar sus fuentes de financiación en los mercados de capitales, así como también ampliar su base inversora, tal y como anunció en su última presentación de resultados celebrada en mayo donde también anunció unos planes de emisión de deuda Senior No Preferente, para el resto del año, de unos 2.000 millones. Desde entonces, el importe emitido se ha elevado a 1.761 millones de euros equivalente en este formato de deuda.

Estas operaciones ofrecen un balance muy positivo para el banco. En lo que va de año, CaixaBank ha obtenido financiación por 3.761 millones de euros equivalentes.

La rápida evolución del libro ha permitido emitir unos 200 millones de francos suizos, por encima de los 150 millones anunciados en el folleto.

El precio se ha fijado en 87 puntos básicos sobre el tipo swap de referencia en francos suizos, estrechando 3 puntos por debajo de los 90 puntos básicos iniciales, en línea con la práctica habitual en el mercado suizo.

Con este nivel, CaixaBank ha conseguido financiación en francos suizos con un coste de 4pbs por debajo de su nivel de emisión equivalente en euros. Y el cupón ha quedado establecido en el 0,477%.

Credit Suisse ha sido la entidad financiera encargada de la colocación de esta emisión.

Últimas Noticias

- Advertisement -

Contenido Relacionado

- Advertisement -