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viernes, agosto 6, 2021
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CaixaBank lanza una emisión de ‘CoCos’ de 750 millones

CaixaBank lanza una emisión de 'CoCos' de 750 millones

CaixaBank ha lanzado una emisión de deuda contingente convertible, conocida en la jerga financiera como ‘CoCos’, por importe de 750 millones de euros.

La operación ha salido con un cupón inicial del 6,375%, si bien variará en función de la demanda finalmente recibida, y cuenta con una ventana de amortización a los 7,5 años.

Esta clase de títulos, computable como capital adicional de nivel 1 (AT1), permitirá a la entidad aumentar su buffer de capital y reforzar así su estrategia.

Para llevar a cabo la colocación, CaixaBank ha dado mandato a su propio servicio de inversión, así como a Barclays, Bank of America, Societe Generale y MS Bank.

Esta misma semana, se ha conocido que la entidad ha invertido, durante los ocho primeros meses de 2020, más de 2.700 millones de euros en proyectos energéticos, de los que 2.400 millones corresponden a iniciativas de generación de energías renovables. CaixaBank así está registrando una financiación récord de este tipo de energía, explica la entidad. Hasta agosto ya ha alcanzado la cifra conseguida en todo el ejercicio anterior.

La principal parte de la inversión directa, unos 1.500 millones de euros, se ha destinado a proyectos de energía fotovoltaica. Por su parte, la inversión en energía eólica ha alcanzado los 600 millones de euros y otras tecnologías de generación renovable han conseguido financiación por 300 millones de euros. Adicionalmente se han suscrito préstamos por importe de 300 millones de euros relacionados con el transporte y la licuefacción de gas natural, tecnología imprescindible para posibilitar la implantación a gran escala de la generación renovable.

Durante los ocho primeros meses del año, CaixaBank ha formalizado préstamos en España por más de 1.600 millones de euros, todos ellos relacionados con fuentes de generación renovables. Esto representa un 26% más que en todo el ejercicio 2019 (1.270 millones de euros)- La entidad explica que con esta inversión muestra su «compromiso con el medio ambiente, con la sociedad y con los principales promotores del sector».

CaixaBank ha invertido 800 millones de euros de enero a agosto, en el ámbito internacional, en proyectos de generación de energías renovables, y destaca el «compromiso con la energía eólica, tanto onshore como offshore».

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