Banco Popular, entidad presidida por Ángel Ron, tiene previsto emitir 500 millones de euros en bonos convertibles contingentes que computan como capital Tier-1 adicional, dijeron las entidades colocadoras según el servicio de información y análisis financiera IFR de Thomson Reuters.
Este tipo de instrumentos se convierten en acciones si el ratio de core capital común de Tier-1 se sitúa por debajo del 5,125% o si el ratio de core Tier-1 es inferior al 6%.
La venta de este bono perpetuo está siendo realizada por Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Santander y UBS.
Se trata de la segunda emisión de este tipo por parte de un banco español en 2013.