CaixaBank ha colocado su primer bono verde del año por un importe de 1.000 millones de euros con vencimiento a 7 años y tras haber obtenido una demanda superior a los 1.700 millones de euros.
Según ha informado CaixaBank, la elevada demanda ha conseguido rebajar el tipo de interés inicial en 20 puntos básicos, hasta un ‘midswap’ de +155 puntos básicos en vez de +175.
Han acudido a la emisión, -colocada por Bank of America, CaixaBank, HSBC, Morgan Stanley y UBS- unos 80 inversores institucionales y la fijación del cupón se ha situado en el 3,75 %.
En 2021, la entidad emitió tres bonos verdes: dos de 1.000 millones y uno de 500 millones de libras esterlinas. Su primer bono verde se remonta a noviembre de 2020, en una operación cerrada también por 1.000 millones de euros.