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domingo, diciembre 8, 2024
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BBVA coloca 1.250 millones de euros en deuda subordinada Tier 2

BBVA coloca 1.250 millones de euros en deuda subordinada Tier 2

BBVA ha colocado 1.250 millones de euros en una emisión de deuda subordinada Tier 2 con un vencimiento a 12 años y posibilidad de amortización anticipada a los siete, según han informado fuentes financieras.

La colocación ha recibido una sobredemanda de 6.000 millones de euros, es decir, cinco veces superior a la cantidad finalmente adjudicada. Esto ha permitido reducir el diferencial de salida, de 275 puntos básicos sobre ‘midswap’, a 240 puntos básicos.

Los bancos encargados de la colocación han sido BBVA, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley y Société Générale. Se trata de la segunda emisión que el banco realiza en 2024, tras salir al mercado el pasado 8 de enero para colocar un bono sénior preferente a diez años.

El objetivo de esta nueva emisión es eficientar la estructura de capital del banco. Se tarta de una operación contemplada en el plan anual de financiación elaborado por la propia entidad.

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