Uruguay ha colocado en el mercado un total de 1.147 millones de dólares (1.032 millones de euros) en dos bonos globales de deuda a largo plazo, uno con vencimiento en 2027 y otro en 2050.
Durante una rueda de prensa, el ministro de Economía del país, Danilo Astori, explicó que de ese monto total, aproximadamente 400 millones (360 millones de euros) correspondieron a la reapertura de 2027, cuya anterior emisión había sido en 2015, y el resto al de 2050, que fue emitido por primera vez en 2014, detalló el ministro.
La demanda superó ampliamente el monto ofrecido en aproximadamente cinco veces, esgrimió Astori, quien expresó que el total de las órdenes del libro excedieron los 5.300 millones de dólares (4.769 millones de euros). «Uruguay accedió a los mercados financieros internacionales con mucho éxito y muy buenos resultados (…). Interpretamos este resultado como una demostración formidable de confianza mundial en el Uruguay», exclamó el ministro, que compareció ante los medios acompañado por el director de la Unidad de Deuda, Herman Kamil.
El bono con vencimiento en 2027 se reabrió con un rendimiento de 3,52 % anual, «el menor costo de financiación para una emisión internacional en dólares en la historia reciente de Uruguay«, recalcó Astori.
«Nunca habíamos pagado un rendimiento tan bajo como este», insistió el ministro.
El bono con vencimiento en 2050 se reabrió con un rendimiento de 4,93 % anual, «lo que supone la menor tasa de interés» que el país ha pagado por este bono respecto a anteriores emisiones, ilustró el alto funcionario.
Su diferencial sobre el bono de referencia del Tesoro de Estados Unidos fue de aproximadamente 275 puntos básicos.