El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha llevado a cabo este miércoles una emisión de deuda a dos años por 500 millones de dólares (unos 444 millones de euros), con cupón anual del 1,625%.
El ICO ha indicado en un comunicado que Goldman Sachs International, J.P. Morgan y Société Générale se han encargado de lanzar la operación.
La emisión generó «un gran interés entre cerca de 60 inversores», según explica el ICO, que añade que el libro de órdenes de compra superó los 750 millones de dólares, y eso permitió reducir 5 puntos básicos el «spread» inicial hasta dejarlo en midswap -el interés más utilizado para este tipo de emisiones más 65 puntos básicos, un tipo fijo en euros del -0,098 %.
Por tipo de inversor, bancos centrales e instituciones oficiales fueron los más significativos, con una participación del 51 %.
El resto se colocó a fondos de inversión (33%); bancos (10%) y aseguradoras y fondos de pensiones (6%).
Geográficamente, el 85 % de la operación se ha colocado fuera de España, destacando la participación de Asia (24%), resto de Europa (18%) y Estados Unidos (16%).
Tras esta emisión, el ICO ha alcanzado el 70% de su programa de financiación para 2016, que espera llegue a los 4.000 millones de euros a final de año.