Bankinter emite 1.000 millones de euros en cédulas hipotecarias

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Bankinter emite 1.000 millones de euros en cédulas hipotecarias

 

Bankinter, presidido por Pedro Guerrero, ha colocado entre 114 inversores institucionales una emisión de cédulas hipotecarias a siete años por 1.000 millones de euros.

Un diferencial de 23 puntos sobre ‘midswap‘, significa una importante reducción en el precio respecto a la indicación inicial. Sin embargo, el banco ha recordado en un comunicado que este tipo de interés está 57 puntos básicos por debajo de las emisiones del Tesoro a un plazo similar.

La fecha de emisión y desembolso está fijada para el 3 de agosto de este año y su fecha de amortización el mismo día de 2022.

Esta emisión de cédulas hipotecarias ha sido ampliamente sobre suscrita, ya que ha tenido una demanda superior a los 2.200 millones de euros, más del doble de lo finalmente adjudicado. Los inversores institucionales internacionales han supuesto el 87% del total de la demanda.

Los bancos colocadores han sido Bankinter, Barclays, Natixis, Credit Agricole y BBVA, y teniendo como colead de la operación a JB Capital.

La consejera delegada de la entidad, María Dolores Dancausa, ha señalado en rueda de prensa de presentación de resultados del primer semestre que el banco tiene capacidad para emitir hasta 5.300 millones de euros en cédulas. Bankinter tiene 7.900 millones de activos líquidos.

Con la emisión de este jueves, el banco se suma a Popular e Ibercaja, que esta semana se han lanzado al mercado. El banco que preside Ángel Ron colocó el martes 1.250 millones de euros en cédulas hipotecarias a un plazo de cinco años y con un diferencial de 37 puntos básicos sobre ‘midswap’ para dar un cupón del 0,75% y una rentabilidad para el inversor del 0,848%, convirtiendo a esta operación en la mayor realizada en los últimos cinco años.

Mientras que Ibercaja colocó 500 millones de euros en obligaciones subordinadas con vencimiento previsto en julio de 2025 y a un precio de emisión del 100%.

 

 

En : Bancos

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