Banco Popular emite cédulas por 1.250 millones a cinco años

No Comentado

 

Banco Popular emite cédulas por 1.250 millones a cinco años

Banco Popular ha cerrado este martes una emisión de cédulas hipotecarias por 1.250 millones de euros, a un plazo de cinco años y con un diferencial de 37 puntos básicos sobre ‘midswap’, para dar un cupón del 0,75% y una rentabilidad para el inversor del 0,848%.

Esta emisión ha partido a casi 20 puntos básicos por debajo de la curva del Tesoro. Esta es la operación más grande que ha realizado el banco desde 2010.

Banco Popular ha informado que la emisión consiguió atraer el apetito inversor y alcanzó una sobresuscripción de 2 veces. “Se confirma así el respaldo que los mercados de capitales otorgan al banco, con una respuesta muy positiva tanto a nivel de inversores internacionales –con un 79% de la demanda– como nacionales, que representaron el 21% restante”, señala.

El 31% de la demanda ha procedido de Alemania, Austria y Suiza, un 9% de Reino Unido e Irlanda, un 8% de Estados Unidos, otro 8% de Benelux, un 7% de Italia y un 5% de Francia. La demanda de la emisión, muy diversificada, estuvo constituida por 112 órdenes. En cuanto a la tipología del inversor, el 45% fueron gestoras de fondos, el 25% bancos centrales y el 20% bancos.

Durante este ejercicio, Banco Popular ha emitido un importe total de 3.500 millones de euros: 500 millones en deuda senior entre un 74% de inversores internacionales, 2.250 millones de euros en cédulas –en marzo el banco emitió 1.000 millones con un cupón del 1%, el tipo histórico más bajo para Popular en un plazo de diez años– y 750 millones en Additional Tier 1, que fue colocada íntegramente y en muy pocas horas entre inversores cualificados internacionales.

El banco presidido por Ángel Ron ha recalcado que el respaldo para acceder a los mercados de capitales se debe al modelo de negocio, su capacidad de generar beneficios a medio y largo plazo y de su solvencia.

En : Bancos

Sobre el autor

Artículos Relacionados

Dejar una respuesta

Su dirección de correo no será publicada. Los campos requeridos están marcados como (requerido)


*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Twitter

Telefónica aplicará Big Data a la cocina con Appetit noticiasbancarias.com/general…

Hace alrededor de 7 horas del Twitter de Noticias Bancarias vía NB_WordPress