Banco Agrícola coloca bonos por 300 millones de dólares

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Banco Agrícola coloca bonos por 300 millones de dólares

El Banco Agrícola de El Salvador, filial del Grupo Bancolombia, ha colocado 300 millones de dólares (266,7 millones de euros) en bonos en el mercado internacional, en la primera operación de ese tipo que concreta una entidad financiera de ese país en el extranjero, según informó su casa matriz en Colombia.

“El éxito de esta emisión refleja la confianza que importantes inversionistas internacionales tienen en El Salvador y en Banco Agrícola”, señaló a través de un comunicado el presidente de Bancolombia, Carlos Raúl Yepes.

La transacción, que se realizó a finales de la semana pasada, contó con la participación de unos 200 inversionistas de distintos países y alcanzó una sobredemanda “de más de cinco veces el valor colocado, es decir más de 1.500 millones de dólares (1.333,9 millones de euros)”, detalló el comunicado.

De manera previa a la emisión se organizaron visitas a inversionistas de Londres, Ginebra, Zúrich, Bogotá, Santiago, Miami, Los Ángeles, Boston y Nueva York.

Por su parte, el presidente ejecutivo de Banco Agrícola, Rafael Barraza, resaltó “logramos transmitir nuestro optimismo sobre el futuro de El Salvador y la confianza de los salvadoreños en nuestro banco”.

La emisión logró las calificaciones de BB+ y Ba2, respectivamente, otorgadas por las firmas calificadoras Fitch Ratings y Moody’s, agregó la información.

Bancolombia, el octavo grupo financiero de América Latina, tiene operaciones en Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Perú, Puerto Rico e Islas Caimán.

A finales de 2006, el Grupo Bancolombia, la primera entidad financiera de Colombia, anunció que llegó a un acuerdo definitivo con un grupo mayoritario del Conglomerado Financiero Internacional Banagrícola, para adquirir el control de 100% de las acciones del “holding” y de sus subsidiarias por un monto aproximado de 900 millones de dólares ( 800,3 millones de euros) en efectivo.

En : Bancos

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