Banco Popular inicia hoy la suscripción de bonos convertibles en acciones

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Banco Popular inicia hoy la oferta de recompra dirigida exclusivamente a los titulares de los 1.128,22 millones de euros de participaciones preferentes para canjear por bonos subordinados obligatoriamente convertibles en acciones.

La oferta de recompra se llevará a cabo por el 100% del valor nominal o efectivo de las participaciones preferentes y tendrá de plazo hasta el 30 de marzo, salvo cierre anticipado por suscripción total de la emisión.

El primer pago tendrá lugar el 4 de julio de 2012, y el resto los días 4 de enero, abril, julio y octubre de cada año. La conversión obligatoria total se realizará en la fecha de vencimiento, el 4 de abril de 2018.

Asimismo, el inversor cuenta con ventanas semestrales de conversión anticipada, los días 4 de abril y octubre de cada año. La relación de conversión estará referida al precio de mercado de la acción de Banco Popular en cada momento, siendo ésta la media aritmética de los precios de cierre de la acción correspondiente a los cinco días de cotización anteriores al día en que se produzca el supuesto de conversión.

Los bonos incluyen determinados eventos de contingencia y viabilidad, relativos a su conversión total o parcial, por los que se consideraran parte del capital de máxima calidad que la Autoridad Europea Bancaria (EBA) señala como regulatorio.

Con esta operación, Banco Popular realiza una de las medidas ya anunciadas que le permitirán superar sin ayudas públicas la ratio Core Tier 1 del 9% definida y exigida por EBA para junio de 2012, fecha en la que Popular ha asegurado que prevé superar con holgura dicha ratio y situarla por encima del 10%.

Según ha señalado la entidad, la generación recurrente y sostenible de ingresos le ha permitido seguir fortaleciendo su solvencia, pasando de una ratio de core capital del 6,47% en 2007 a la actual del 10,04%, “consolidándose así como una de las entidades financieras españolas más solventes”.

 

En : Bancos

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