UniCredit, el mayor banco italiano, ha informado que realizará una ampliación de capital por 13.000 millones de euros. También suprimirá el dividendo correspondiente a 2016, y venderá activos tóxicos por importe de 17.700 millones de euros, en el contexto de un nuevo plan estratégico que contempla el recorte de 14.000 puestos de trabajo en los dos próximos años.
Según ha informado Unicredit, este nuevo plan estratégico supone un ajuste adicional de 6.500 empleos con respecto a las anteriores directrices de la entidad, que prevé reducir así sus costes de personal en 1.100 millones de euros y pretende recortar en otros 600 millones sus costes operativos, con el objetivo de reducir su base de costes a unos 10.600 millones de euros en 2019, frente a los 12.200 de 2015.
UniCredit ha informado de que someterá a la aprobación de la junta general extraordinaria convocada para el próximo 12 de enero la ampliación de capital por importe máximo de 13.000 millones de euros mediante la emisión de acciones.
La operación contará con UniCredit Corporate & Investment Banking, Morgan Stanley y UBS como asesoras, mientras BofA Merrill Lynch, JP Morgan y Mediobanca serán los coordinadores globales y ‘bookrunners’ de la transacción.
Además busca fortalecer la capitalización del mayor banco de Italia al elevar la ratio de capital básico por encima del 12,5% en 2019, frente al 10,8% del 30 de septiembre de 2016.
Por su parte, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs International y HSBC actuarán como co-coordinadores globales y colocadores conjuntos.
Por otro lado, UniCredit llevará a cabo la venta en dos fases de una cartera de préstamos morosos por importe de 17.700 millones de euros, del que en un primer momento durante 2017 espera vender al menos un 20% y el resto durante el periodo contemplado en el plan estratégico.